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Venta de empresas

En Baker Tilly pensamos que el conocimiento tiene que ser un bien comprartido, la toma de decisiones bien informada es una práctica que vivimos y compartimos, por eso te invitamos a descubrir el apasionante mundo del M&A.

How To > Venta de empresas

Paso 1: Preparación

1. Estrategia

2. Documentación

3. Información Financiera y Valoración

Paso 2: Marketing

4. Identificar potenciales inversores

5. Contacto

6. Conocer y cualificar al posible comprador

7. Negociación en venta de empresa

Paso 3: Due Diligence y cierre

8. Due Diligence

9. Cierre y Contratos

10. Integración

Paso 1: Preparación

1. Estrategia

El éxito de todo proceso es una buena preparación previa que resultará en una mejor valoración y reducción de la duración del proceso. Para ello, es necesario tener claro ¿Por qué quiero vender mi empresa? ¿Cuál es el precio objetivo? ¿Quién deberá estar involucrado en el proceso?

2. Documentación

Se debe estar preparado para cualquier pregunta del potencial comprador. Algunas preguntas habituales: ¿Cuáles son mis diferenciales? ¿Quién es el equipo clave? ¿Cuáles son los principales competidores? ¿Por qué mis clientes me compran? ¿Cómo mantengo y hago crecer mi ventaja competitiva?

3. Información Financiera y Valoración
Una información financiera coherente refleja profesionalidad y genera confianza al comprador. ¿Cuál es el crecimiento esperado de mi empresa? ¿Tengo la información financiera preparada? ¿Cómo argumento al comprador las hipótesis del plan de negocio? ¿Estoy preparado para aportar la información requerida por el inversor en la DD (VDR)?

Por eso, es importante valorar y analizar las proyecciones ya que el precio suele estar vinculado en parte a ellas.

  • Webinar: Vender una empresa en el sector tecnológico, las respuestas del Capital Riesgo
  • ¿Qué es un MBO?
  • Paso 2: Marketing

    4. Identificar potenciales inversores

    Consiste en identificar al tipo de inversor que puede estar interesado en tu empresa. ¿Qué tipo de inversores existen? ¿Cuál es el más adecuado para mi empresa? ¿Cuál puede pagar mejor precio? ¿Cómo es su proceso de toma de decisiones?

    5. Contacto

    El objetivo en esta fase es contactar con la persona decisora y generar interés con un mensaje personalizado y atractivo. ¿A quién contacto? ¿Qué tipo de comunicación debo usar? ¿Cómo se protege la confidencialidad?

    6. Conocer y cualificar al posible comprador

    La eficiencia del proceso depende principalmente de negociar con aquellos inversores que realmente están interesados en la adquisición. ¿Está realmente interesado en mi empresa? ¿Tiene el encaje que busco? ¿Qué capacidad de inversión tiene? ¿Qué tipo de estructura de operación suele usar?

    7. Negociación en venta de empresas
    El secreto está en los detalles. ¿Con cuáles de los candidatos hay que negociar? ¿Quién debe poner la primera oferta? ¿Quién controla y redacta la LOI? Esta es la fase más importante y compleja, nos jugamos el proceso en cada detalle.

  • ¿Qué es un MBO?
  • Paso 3: Due Diligence y cierre

    8. Due Diligence

    En este punto muchas operaciones se caen. ¿Qué temáticas debe cubrir la DD? ¿Debo aportar toda la información que me piden? ¿Cómo funciona un Dataroom? ¿Qué implicaciones tiene en el acuerdo final? Una buena preparación desde el principio del proceso evita sorpresas de última hora.

    9. Cierre y Contratos

    La estructura de la operación es hasta más importante que el propio precio. En esta fase, se definen al detalle los aspectos críticos de la operación. ¿Cómo y cuándo se paga el precio acordado? ¿Qué garantías aporta el vendedor al comprador? ¿Se retiene parte del precio?

    10. Integración
    En la venta de empresas es la etapa final del proceso e incluye, entre otras cosas, la redacción de un plan de los 100 primeros días, el cálculo de las sinergias conseguidas y la asignación de un equipo como encargado de la integración.

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